聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯,依據原料,一般可分為聚酯型和聚醚型。聚氨酯做為一種有機高分子材料,被譽為“第五大塑料”。因其卓越的性能,被廣泛應用于電子、醫療、建筑、建材、汽車、航天、紡織等領域。
2006~2016年全球、中國聚氨酯(MDI)產能年均復合增長率分別為7.94%、27.16%。2016年全球和中國產能分別為859萬噸、309萬噸,中國MDI產能占全球產能比重達到36%,隨著中國產能增加,預計其占比或將提高,中國已成為全球MDI重要生產基地。
2016年全球聚氨酯產能占比
目前MDI產能主要分布于中國、美國、德國、日本、韓國等國。全球前五大產能分別為萬華(180萬噸)、科思創(171萬噸)、巴斯夫(171萬噸)、亨斯曼(106萬噸)、陶氏(73萬噸),這四家企業產能規模為701萬噸,其產能占全球總產能比重為82%,同時由于MDI行業壁壘極高,除萬華以外,幾乎沒有新進入者。
從全球MDI新增產能計劃看,2017年陶氏40萬噸產能建成,估計2017年全球產能約在899萬噸(859原有+40新增),其他產能要在2018年之后投產。考慮到新建產能的不確定性,從產能建成到投產,還需要一段時間,預計未來全球MDI產能增幅趨穩。同時全球裝置中有50%屬于老舊裝置,出現意外事件可能性高。
2017年1~9月,中國企業平均開工率達到65.8%,和2016年同時期相比,開工率顯著提升。2016年中國企業開工率平均水平低于前三年平均水平,主要原因:中國企業裝置事故頻發,重慶巴斯夫4月意外停產;9月20日煙臺工業園MDI檢修。同時疊加外部因素,主要是G20峰會期間,華東地區MDI裝置被動停限產。
2010年~2017年10月萬華聚合MDI價格波動較大,均價最低為10000元/噸(2015.10),均價最高為37320元/噸(2017.9),價格相差27320元/噸,時間相差24個月。2015年達到價格低谷,主要是由于中國科思創50萬噸MDI投產并采取價格戰,導致中國MDI價格一路下滑。2016年6月開始,中國有廠商裝置先后出現意外,疊加G20峰會使MDI價格開始上漲。2017年以來,中國聚合MDI價格一路上漲,但近期價格有一定下降。從供需關系看,未來價格或將保持高位。
(來源:中國產業信息網