上海界龍實業集團股份有限公司3月26日對外發布定增預案，界龍實業將非公開發行股份募集資金人民幣8.03億元，其中6.3億元用于收購上海伊諾爾集團及其下屬子公司全部資產。

據悉，此次定增擬收購標的上海伊諾爾集團是一家技術先進、管理科學、機器設備一流且種類齊全的專業化商業票據印刷制作集團企業，從生產技術、資質到產品質量、品牌影響力均位于行業前列。

旗下擁有上海伊諾爾實業集團有限公司、上海伊諾爾防偽技術有限公司、上海伊諾爾科技有限公司、北京伊諾爾印務有限公司、北京君邦物業管理有限公司5家企業。

該集團主要從事商業票據印刷、銷售業務，多年服務于財稅系統、海關系統、水電煤及有線電視等公共事業系統、社保和人保系統、通信行業、金融行業、旅游行業等多家政府和企事業單位，是全國商業票據印刷及安全防偽印刷行業龍頭企業。

上海伊諾爾集團作為一家大型商業票據印刷集團，在特種印刷方面獲得了全面的特許印刷資質，其擁有國家秘密載體復制許可資質（甲級）、全國體育彩票及福利彩票印刷資質、財稅發票準印資質、郵政用品印刷資質、防偽技術印刷資質等。同時，上海伊諾爾集團擁有獨立的技術研發團隊，持有50多項專利及著作權。

近幾年上海伊諾爾集團業務增長穩定，具有出色的盈利能力，其2015年度審計報告顯示實現業務收入3.28億元，歸屬于母公司所有的凈利潤約6500萬元。同時在此次收購中上海伊諾爾集團承諾2016年、2017年實現凈利潤不低于6500萬元、7000萬元。

界龍費鈞德（中間）和伊諾爾李培芬（右一）

界龍實業印刷板塊創立于1973年，至今已成為集包裝印刷、書刊印刷、藥品食品印刷、商業票據印刷和報刊印刷等為一體的綜合性印刷集團，并于1994年在上海證券交易所掛牌上市。界龍實業自成立以來一直專注于從事印刷包裝業務的生產和服務，名列中國印刷百強企業前十位，具有40多年的印刷行業經營及管理經驗，對印刷行業上下游市場及印刷技術應用了解深刻。

其中，界龍實業于1985年與新加坡協茂集團合資發展商業票據業務，又于1996年與全球最大的商業票據企業MOORE（摩亞）公司合資，聯合進行商業票據生產技術開發，為此界龍實業在商業票據專業印刷制造方面具備了強大的科研生產團隊。

根據界龍實業定增預案介紹，此次整體收購上海伊諾爾集團，界龍實業在我國印刷事業從印刷大國向印刷強國轉變的政策要求下，加快對行業內優質資源的整合，優化其產品結構，提升在票據印刷、安全防偽印刷領域的競爭實力，推動“界龍”印刷外延式擴張發展，是促進我國印刷事業向印刷強國轉變的重要舉措。

此次收購完成后，上海伊諾爾集團成為界龍實業旗下企業，界龍實業將上海伊諾爾集團原擁有的專業技術、研發管理團隊和界龍實業現有的技術研發、色彩管理團隊進行系統結合，進一步提升界龍實業在印刷行業商業票據印刷技術方面的綜合競爭力，并為進入互聯網+打下堅實的基礎。

同時，上海伊諾爾集團作為國內領先的印刷集團，業務所涉范圍既包括發展相對成熟的財稅發票、海關報關單、公共事業及通信賬單等高附加值產品，又包括市場上正迅速發展的防偽標簽、彩票、商業標簽等新興產品，將為界龍實業帶來多個新的業績增長點。特別是近年來發展迅猛的彩票及商業標簽行業，未來存在巨大的上升空間，結合界龍實業多年從事印刷領域的經營管理能力，大大增強了上市公司業務范圍和盈利能力。